SERI OBLIGASI USD NEGARA INDONESIA

SERI OBLIGASI USD NEGARA INDONESIA

INDONESIA SOVEREIGN USD BOND SERIES

Mata Uang USD, Jatuh Tempo lebih dari 10 Tahun USD Denomination, Tenor More than 10 Years

Halaman 1 dari 12

INDONESIA SOVEREIGN USD BOND SERIES INDONESIA SOVEREIGN USD BOND SERIES

PERINGATAN RISIKO PENTING! IMPORTANT RISK WARNING!

1. Harga Obligasi dipengaruhi oleh fluktuasi pasar. Investor dapat mengalami kerugian atas nilai pokok investasi. Price of Bond is exposed to mark et fluctuation. Investor may suffer loss of invested capital.

2. Obligasi yang dibeli pada harga premium akan kembali ke nilai nominal pada saat jatuh tempo, yang lebih rendah dari nilai pokok investasi. Bond purchased at premium price will converge to nominal value at maturity, which is lower than the initial principal invested.

3. Obligasi TIDAK dijamin oleh PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") dan TIDAK termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau penjaminan simpanan. This Bond is NOT guaranteed by PT Bank HSBC Indonesia ("Bank ") and is NOT covered by the Government of Indonesia blank et guarantee program or deposit insurance schemes.

4. Seri Obligasi USD Negara Indonesia memiliki Minimum Jumlah Nominal yang Dapat Ditransaksikan di Pasar (silakan mengacu kepada bagian Minimum Jumlah Nominal yang Dapat Ditransaksikan di Pasar di dokumen ini). Transaksi di bawah nilai tersebut tidak dapat ditranksasikan di pasar Indonesian Sovereign USD Bond Series is subject to Minimum Tradable Size (please refer to Minimum Tradable Size section in this document). Transactions value below such size can not be executed

5. Realisasi pengiriman obligasi mengikuti konvensi Internasional dan dapat berbeda dari tanggal penyelesaian (Settlement date) yang tertera di kalkulator Obligasi. Perbedaan tanggal antara realisasi pengiriman dan tanggal penyelesaian (Settlement Date) tidak berdampak terhadap jumlah yang didebit untuk proses penyelesaian transaksi Actual securities delivery of Bond Purchase follows International convention and might differ from Settlement date stated in Bond calculator. Different date on the securities delivery and settlement date of bond purchase will not affect the settlement amount debited for the transaction

6. Produk ini TIDAK tersedia bagi penduduk/warga negara Amerika Serikat. This Product is NOT available to U.S. Person

7. Risiko-risiko lainnya terdapat di bagian "Paparan Risiko" di bawah ini. Mohon dibaca untuk informasi lebih lengkap. Other risk s related to this Product are available in "Risk Disclosure" and we recommend you have it carefully read before deciding in purchasing this Product

Halaman 2 dari 12

PERNYATAAN INVESTOR INVESTOR DECLARATION Saya/Kami menyatakan bahwa Bank telah memberi penjelasan yang cukup mengenai semua informasi yang ada pada Dokumen Fitur Produk ini. Saya/Kami telah menerima, membaca, mengerti Prospektus, Terms of Business Letter serta Syarat dan Ketentuan yang relevan (termasuk, manfaat, risiko dan biaya yang melekat pada produk ini). I/We confirm that the Bank has provided sufficient explanation on all information given in this Product Feature Document. I/We have received, read, and understood the Prospectus, Terms of Business Letter and the relevant Terms and Condition (including characteristic, benefits, risk s and fees associated with this product).

______kota/city________, ______dd-mm-yyyy________

S.V.

____________________________________________ Nama Investor / Investor Name :

PERNYATAAN STAF PENJUAL SALES PERSON DECLARATION Saya menyatakan bahwa penjelasan yang cukup mengenai semua informasi yang ada pada Dokumen Fitur Produk ini telah diberikan. Saya telah menyerahkan Prospektus, Terms of Business Letter serta Syarat dan Ketentuan yang relevan (termasuk, manfaat, risiko biaya-biaya yang melekat pada produk ini). I confirm that sufficient explanation on all information in this Product Feature Document has been given. I have provided the Prospectus, Terms of Business Letter, and the relevant Terms and Condition (including characteristic, benefits, risk s and fees associated with this product).

_______kota / city________, ______dd-mm-yyyy________

____________________________________________ Nama Staf Penjual / Sales Person Name:

Halaman 3 dari 12

SERI OBLIGASI USD NEGARA INDONESIA INDONESIA SOVEREIGN USD BOND SERIES

Mata uang USD, Jatuh Tempo lebih dari 10 Tahun USD Denomination, Tenor More than 10 Years

Staf penjual yang berwenang dari Bank, yang bertindak melalui kantornya di Indonesia harus mendiskusikan dokumen ini dengan Anda sebelum Anda memutuskan untuk membeli produk ini. Dokumen Fitur Produk ini diharapkan dapat memberikan informasi penting yang harus diketahui

sebelum Anda memutuskan untuk membeli produk investasi ini. Informasi yang diberikan dalam dokumen ini hanya merupakan sebagian dari seluruh penjelasan mengenai produk investasi ini dan bukan merupakan pengganti dari Syarat dan Ketentuan dan brosur. Kami berharap dokumen ini

berguna untuk Anda. The authorised sales staff of the Bank, acting through any of its offices in Indonesia is required to go

through this document with you before you decide to purchase this product. This Product Feature Document is designed to highlight the k ey points of the product. It is not exhaustive and should not substitute reading and understanding the product's Terms and Conditions and brochure. We trust you

find this document helpful.

Jenis Produk / Product Type

Seri Obligasi USD Negara Indonesia INDON27, 35, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 47 Indonesian Sovereign Bond Series INDON27, 35, 37, 38, 42, 43, 45,46, 47

Penerbit / Issuer

Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Gedung Frans Seda Lantai 4 Jl. DR. Wahidin Raya No 1- Jakarta 10710

Bank Sub Registry / Sub Registry Bank

PT Bank HSBC Indonesia, Cabang Jakarta Menara Mulia, Lantai 25 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11

Jakarta 12930

Tujuan Investasi / Investment Benefit

Tujuan dari berinvestasi pada obligasi adalah untuk mendapatkan pendapatan tetap secara reguler dari kupon dan potensi keuntungan dari apresiasi nilai pokok.

Benefit from investing in Bond is to earn regular fixed income in the form of a coupon and potential gain from capital appreciation.

Pengertian / Definition

Seri Obligasi USD Negara Indonesia INDON27, 35, 37, 38, 42, 43, 45, 46 dan 47 adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dalam denominasi USD dengan kupon tetap, di mana dalam hal ini Penerbit menjamin pengembalian nilai pokok pada saat jatuh tempo ditambah dengan kupon yang akan dibayarkan secara berkala. Indonesian Sovereign Bond Series INDON27,35, 37, 38, 42, 43, 45, 46 and 47 are fixed income instruments issued by Government of

Republic of Indonesia for a certain period in USD denomination with a fixed coupon, whereas in this case the Issuer guarantees the capital

at maturity added with a coupon payment paid in regular basis .

Denominasi / Denomination Dollar Amerika Serikat / United States Dollar (USD)

Halaman 4 dari 12

Kupon Surat Utang Negara / Government Bond Coupon

INDON27 INDON35 INDON37 INDON38 INDON42

INDON27 INDON35 INDON37 INDON38 INDON42

: 4.35 % per tahun : 8,50% per tahun

: 6,625% per tahun : 7,75% per tahun : 5,25% per tahun

INDON43 : 4,625% per tahun INDON45 : 5.125% per tahun

INDON46 : 5.950% per tahun INDON47 : 5.250% per tahun

: 4.350% p.a : 8.50% p.a : 6.625% p.a : 7.75% p.a : 5.25% p.a

INDON43: 4.625% p.a INDON45 : 5.125% p.a

INDON46 : 5.950% p.a INDON47 : 5.250% p.a

Frekuensi Pembayaran Kupon Satu kali setiap enam bulan / Semi annually / Coupon Payment Frequency

Frekuensi Transaksi / Dealing Setiap hari bursa di Jakarta, Hong Kong dan New York

Frequency

Every Jak arta, Hong Kong and New York bourse day

Tanggal Jatuh Tempo Surat Utang Negara / Maturity Date

INDON27 INDON35 INDON37 INDON38 INDON42

INDON27 INDON35 INDON37 INDON38 INDON42

: 8 Januari 2027 : 12 Ok tober 2035 : 17 Februari 2037

: 17 Januari 2038 : 17 Januari 2042

INDON43 : 15 April 2043 INDON45 : 15 Januari 2045 INDON46 : 8 Januari 2046

INDON47 : 8 Januari 2047

: January 8th 2027 INDON43 : April 15th 2043 : October 12th, 2035 INDON45 : January 15th 2045

: February 17th,2037 INDON46 : January 8th 2046 : January 17th, 2038 INDON47 : January 8th 2047

: January 17th, 2042

Minimum Investasi / Minimum Investment Amount

USD 50.000 (lima puluh ribu USD) Kelipatan USD 10.000 (sepuluh ribu USD), tidak berlaku untuk

investor perdana dari INDON45,46,47 USD 50,000 (fifty thousand US Dollar)

with a multiplication of USD 10,000 (ten thousand US Dollar), not applicable for INDON 45,46,47 first time investor in HSBC

USD 200,000 (dua ratus ribu USD) untuk pembeli perdana di HSBC untuk produk INDON45, 46,47 USD 200,000 (two hundred thousand US Dollar) for first time long

tenor bonds investor in HSBC for INDON45, INDON 46 and INDON 47

Minimum Penjualan Kembali / USD 30.000 (tiga puluh ribu USD) Minimum Redemption Amount USD 30,000 (thirty thousand US Dollar)

Minimum Jumlah Nominal yang Dapat ditransaksikan di Pasar / Minimum Tradable Size

Obligasi Pemerintah dalam mata uang USD memiliki risiko likuiditas dimana instrumen tersebut hanya dapat diperdagangkan setelah mencapai jumlah minimum untuk ditransaksikan, sebagai berikut: The USD denominated Indonesian Government Bond carries liquidity risk , as it can only be traded once its minimum tradable size has been

achieved, as follows:

Halaman 5 dari 12

INDON35, 37,38 : USD 100.000 (seratus ribu USD) USD 100,000 (one hundred thousand US Dollar)

INDON27,42, 43,45,46,47 : USD 200.000 (dua ratus ribu USD) USD 200,000 (two hundred thousand US Dollar)

Profil RisikoRisk Level / Risk Profile

Biaya / Fee Scenario

INDON27, 35, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 47 : Tinggi (Risk Rating: 5)

Memiliki risiko kerugian atas nilai pokok selama periode investasi. Produk ini diperkirakan memiliki tingkat fluktuasi harga yang tinggi selama periode yang singkat. Produk ini mungkin sesuai untuk investor yang dapat menerima tingkat resiko investasi yang tinggi.

High ( Risk Rating: 5)

There is risk of losing portion of capital over the term of the investment. This product is expected to demonstrate high level of price fluctuations over short period of times. This product may be suitable for investors who are happy to accept high level of investment risk

NIL

Skenario Terbaik Harga pasar Obligasi USD Negara Indonesia di pasar sekunder diatas 100 (Premium). Investor akan mendapatkan keuntungan modal jika menjual kepemilikan Obligasi USD Negara Indonesia dan berhak mendapatkan pendapatan kupon hingga waktu penjualan Best Scenario Mark et price of the Sovereign USD Bond in the secondary mark et is trading above 100 (Premium). Investor will get capital gain if the holding is sold. Investor will be eligible for coupon payment until the selling of holding.

Skenario Normal Investor memiliki Obligasi USD Negara Indonesia hingga masa jatuh tempo dan tidak diperjual belikan. Investor tidak akan menerima keuntungan dan kerugian modal, dan berhak mendapatkan pendapatan kupon hingga masa jatuh tempo. Base Scenario Investor hold the Sovereign USD Bond until maturity. Investor will not receive any capital gain or loss and will be eligible for coupon payment until maturity

Skenario Terburuk Harga pasar Obligasi USD Negara Indonesia di pasar sekunder dibawah 100 (Discount). Investor akan mendapatkan kerugian modal jika menjual kepemilikan Obligasi USD Negara Indonesia, dan berhak mendapatkan pendapatan kupon hingga waktu penjualan Worst Scenario Mark et price of the Sovereign USD Bond in the secondary mark et is trading below 100 (Premium). Investor will get capital loss if the holding of Sovereign USD Bond is sold. Investor will be eligible for coupon payment until the selling of holding.

Halaman 6 dari 12

PAPARAN RISIKO RISK DISCLOSURE

Penempatan investasi dalam produk ini mengandung risiko?risiko tertentu, termasuk, namun tidak terbatas pada, risiko - risiko yang diuraikan di bawah ini. Bagian ini tidak bermaksud untuk menguraikan seluruh risiko produk, baik risiko yang ada pada Tanggal Peluncuran atau sebagaimana risiko tersebut dapat berubah di kemudian hari. Pada akhirnya, Investor sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyetujui setiap risiko lain yang mungkin berlaku baginya dalam berinvestasi. Risiko ? risiko utama yang berhubungan dengan berinvestasi dalam produk ini, termasuk: Investment in this product involves certain risk s, including without limitation to the risk s described below. This section does not purport to describe all risks in the product, either as such risk s exists at the Launch Date or as such risk s may change in the future. Ultimately, the Investor shall be solely responsible for identifying and agreeing to any other risks that may be applicable to it in mak ing the investment. The main risk s associated with investing in this product, include:

1. Risiko Pasar / Market Risk Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan dari harga Obligasi, termasuk kondisi politik dan ekonomi, kondisi bisnis, sentimen dan tingkat kepercayaan investor. Many factors can affect the movement of the relevant Bond's price, including the political and economic environment, business conditions, investor sentiment and confidence.

2. Risiko Wanprestasi / Default Risk Dalam hal penerbit Obligasi mengalami wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya, hal tersebut akan mempengaruhi hasil investasi serta tingkat proteksi dari produk ini. If the Bond issuer defaulted in fulfilling their obligations, then this will affect the return on the Bond.

3. Risiko Investasi Kembali / Re-investment Risk Investor harus mempertimbangkan risiko investasi kembali terhadap nilai pokok investasi dan kupon di produk-produk dengan tingkat pengembalian dan jangka waktu yang serupa. Investor needs to consider the ability to re-invest the principal investment amount plus the coupon in other suitable products with similar return and tenor.

4. Risiko Likuiditas / Liquidity Risk Obligasi ini hanya dapat dijual atau dicairkan pada setiap hari bursa di Jakarta, Hong Kong dan New York. This Bond can only be sold or redeemed within bourse day in Jak arta, Hongk ong and New York .

5. Risiko Tingkat Pengembalian / Return Risk Harga obligasi dan tingkat suku bunga berfluktuasi, oleh karena itu tidak ada jaminan bahwa produk ini akan menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk investasi lainnya. Bond prices and interest rates fluctuate; as such there is no guarantee that this Bond will produce yields in excess of those available on other investments products.

6. Risiko Perubahan Peraturan / Regulatory Risk Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Surat Utang negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan has il investasi yang akan diterima oleh produk ini dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh investor. Any changes to the valid laws and regulations as well as taxation and Government policies especially in macro economic field that relates to Bond may affect the return and investment result that will be received by this Bond and it may impact the Investors' investment return.

Halaman 7 dari 12

KOMITMEN INVESTOR INVESTOR COMMITMENT

Anda sebagai investor berkomitmen untuk mempersiapkan dokumen berupa Kartu Indentitas dalam bentuk KTP (Untuk Warga Negara Indonesia) atau KITAS (untuk warga negara asing) untuk pemesanan Obligasi ini. You as an investor is commited to provide document in the form of National ID card (KTPFor Indonesian national) or KITAS (For foreign national) to subscribe to this Bond

Investor berkewajiban dalam menyampaikan informasi/data sesuai sebenar benarnya dalam proses pemesanan Obligasi ini. Segala kelalaian investor dalam memberikan informasi/data dapat berakibat dibatalkanya pemesanan Obligasi ini. Investor is required to give the accurate and thruthful information/data in this subscribtion process. Omission in in giving accurate and thruthful information/data can result in the cancelation of the bonds subscribtion

Produk ini mungkin sesuai untuk Anda apabila Anda memiliki pandangan stabil cenderung menguat terhadap aset-aset yang mendasari produk ini selama periode investasi. This Product is likely to be suitable for you if you take a stable to moderate bullish view on the underlying throughout the investment period.

Anda sebaiknya menghindari investasi berlebih pada satu jenis investasi, dalam hubungannya dengan proporsi total dari keseluruhan portofolio Anda, untuk menghindari paparan risiko investasi yang terlalu tinggi. In order to guard against over exposure to any investment risk s, you should avoid excessive investment in a single type of investment in regards to total proportion of your overall portfolio,

Investasi ini kemungkinan cocok untuk investor yang telah memiliki pengalaman yang relevan dalam berinvestasi terhadap reksa dana dan obligasi. This investment is lik ely to be suitable for investors who have relevant experience in investing in mutual fund and Bond.

Investor wajib melengkapi Kuesioner Kesesuaian Investasi untuk mengetahui profil risiko investasi sebelum melakukan investasi pada Obligasi. Bagian Execution Only ? Insistent Customer harus dilengkapi apabila investor memutuskan untuk berinvestasi pada Obligasi dengan risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan profil risiko investor. Investors are required to complete Risk Profiling Questionnaire to determine their investment risk profile before investing in Bond. Execution Only ? Insistent Customer section must be completed, if investor decide to invest in Bond with higher risk profile compared to the investor's risk profile.

Investor diharapkan untuk mempertimbangkan apakah jenis Obligasi ini sesuai dengan kebutuhan pribadi, termasuk toleransi terhadap risiko, jangka waktu investasi, manfaat investasi dan kondisi finansial lainnya. Investors should carefully consider if the Bond is a suitable investment given their personal circumstances, including the tolerance to risks, time horizons, investment benefit and other financial arrangements.

Investor diharapkan untuk mengerti bahwa Obligasi adalah produk investasi dan diharapkan untuk menyiapkan dana cadangan dalam bentuk uang tunai untuk keperluan yang tidak direncanakan. Investors should regard Bond as investment product and should mak e sure that appropriate cash are retained to meet any unforeseen circumstances.

Halaman 8 dari 12

 ................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download